近5个交易日内,沪深300指数下跌0.95%;环保工程及服务指数、水务指数、环保设备指数分别上涨1.30%、2.47%和1.35%,环保板块整体表现强于大盘。细分子行业方面,渤海节能环保行业子行业全部收涨,其中工业节能上涨3.94%,涨幅居首。个股方面,创业环保、先河环保、科融环境等个股涨幅居前,其中创业环保以10.39%的涨幅位居首位;渤海股份、怡球资源、三聚环保等则跌幅居前。估值方面,渤海节能环保板块市盈率(TTM,剔除负值)为37.35倍,比上周上涨1.38%,相对沪深300的估值溢价率则上升至172.23%。
行业动态。
1、环保部召开部务会议暨2017年上半年环境经济形势分析与工作推进会。
2、第七轮强化督查发现1,389家涉气企业存在环境问题VOCs问题最突出。
3、北京等7省(市)公开中央环境保护督察整改方案。
4、国务院法制办等发布《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例(征求意见稿)》。
5、发改委发布重大市政工程领域重点PPP项目名单。
公司信息。
6、国祯环保:预中标2.05亿元污水处理PPP项目。
7、中国天楹:中标陕西杨凌垃圾焚烧设备采购项目。
8、盛运环保:签署约2亿元生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议。
9、创业环保:预中标7.77亿元污水处理PPP项目。
10、铁汉生态:中标9亿元绿化工程PPP项目。
投资策略。
近日,国家法制办印发《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》),这是我国首部PPP专属条例。
《征求意见稿》包括总则、合作项目的发起、合作项目的实施、监督管理、争议解决、法律责任和附则7章,共50条。主要内容包括:明确可采用PPP模式的基础设施和公共服务项目的条件,提出国务院有关部门制定可以采用PPP模式的项目指导目录,并适时调整;国务院建立PPP工作协调机制,及时协调解决PPP工作中的重大问题;明确合作项目发起的主体和依据,规范合作项目实施方案的拟订、审核以及公布等。《征求意见稿》对PPP的适用范围、部门职责、项目实施细则和监督管理等方面进行了一系列规范,为社会资本方参与PPP项目提供了明确的法律保障。预计正式稿出台后,社会资本方参与PPP项目的积极性或将进一步提升,PPP项目落地有望提速,建议关注拥有产业链一体化综合优势企业,优选低估值、业绩确定性高的PPP龙头个股,以及基本面向好、PPP订单储备充裕、具有高业绩弹性潜力的个股。
继续维持行业“看好”投资评级。本周股票池推荐:碧水源(300070.SZ)、博世科(300422.SZ)和启迪桑德(000826.SZ)。
风险提示。
1)政策落实、PPP推进不及预期;2)行业竞争加剧致毛利率下滑。
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